湯森路透宣佈最終協議,將以 35.5 億美元將智權與科學業務售予 Onex 及霸菱亞洲投資

紐約訊,2016 年 7 月 11 日 — 湯森路透(TSX/NYSE:TRI)今天宣佈已與Onex 公司的私募股權基金(下稱「Onex」)及霸菱亞洲投資(Baring Private Equity Asia,下稱「霸菱亞洲」)達成最終協議,將以35.5 億美元價格出售湯森路透「智權與科學」業務。

此宗出售案尚待主管機關核准,且必須符合慣例成交條件,包括必須等待《哈特-斯科特-羅迪尼反托拉斯改進法》(Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act)規定的等待期屆滿或終止為止,預計可在數個月內完成交易。此交易案並未附帶任何融資條件。Onex 與霸菱亞洲均已取得交易的債務及股權承諾。

湯森路透「智權與科學」業務提供全方位的智慧財產及科學資訊、決策支援工具與服務,協助政府、學術單位、出版商與企業發掘創新、保護品牌與商業化。旗下產品包含 Web of Science、Thomson CompuMark、Thomson Innovation、MarkMonitor、Thomson Reuters Cortellis、Thomson IP Manager 等。

湯森路透總裁兼執行長 Jim Smith 指出:「我們非常高興宣佈和 Onex、霸菱亞洲的這項協議。隨著此次交易完成,湯森路透將可以更專心地經營全球商務和法規業務的發展。」

Onex 總經理 Kosty Gilis 表示:「湯森路透『智權與科學』是一個高品質、且市場定位明確的多元化投資,提供客戶在創新、研究、分析中所需的獨特、完善資訊,我們很高興有此機會收購該業務,與其管理團隊及霸菱亞洲合作共同強化『智權與科學』業務的經營與未來的成長。」

霸菱亞洲創辦人兼執行長 Jean Eric Salata 表示:「我們非常期待與『智權與科學』管理團隊和 Onex 合作,協助其在全球的發展,尤其在亞洲,我們看到獨特的成長機會。該事業群在中國與亞洲已經建立起了領導地位,我們相信未來會走向更加仰賴知識驅動的經濟模式,更強調研發的重要性,而這樣的趨勢會支持整個事業群的成長。」

預期湯森路透將使用約 10 億美元的出售淨所得回購一定的股份,並以剩餘金額償還債務(主要為商業票據),並對事業進行再投資。回購的股份是先前宣佈的 15 億美元股份回購計畫的一部分。


本次湯森路透出售案的財務顧問為古根海姆證券公司(Guggenheim Securities, LLC)及 摩根證券公司(J.P. Morgan Securities LLC)。

法律顧問為 Allen & Overy 法律事務所。



湯森路透

湯森路透是全球領先的企業及專業人士情報資訊來源。我們以全球最值得信賴的新聞機構為後盾,結合產業專長與創新技術,為金融和風險、法律、稅務和會計、智權和科學以及媒體等市場的重要決策者提供關鍵的資訊。如需更多資訊,請至:www.thomsonreuters.com 與ip-science.thomsonreuters.tw。

Onex

Onex 是一間歷史最悠久,也最為成功的私募股權投資公司。透過 Onex 合夥人及 ONCAP 私募股權基金,Onex 與優秀的管理團隊合作,進行收購並建立優質企業。在 Onex Credit,Onex 管理並投資槓桿貸款、擔保債務憑證以及其他信用證券。公司所管理的資產價值約 230 億美元,其中 60 億美元為 Onex 在私募股權及信用證券的專屬資本。Onex 在多倫多、紐約、紐澤西、倫敦皆設有辦公室,並透過其兩大投資平台進行資本投資,在其所有的私募基金中皆為最大的有限責任合夥人。

Onex 的資產價值達 360 億美元,年營收為 230 億美元,在全球有約 145,000 名員工,Onext 股票已於多倫多證交所上市,股票代碼為 OCX。更多 Onex 相關資訊請瀏覽 www.onex.com。公司安全資料亦可見於 www.sedar.com。

霸菱亞洲私募基金

霸菱亞洲私募基金為亞洲數一數二的獨立替代資產管理公司,承諾資本總額超過 100 億美元。公司經營泛亞洲的投資計畫、贊助管理層收購,並向公司提供擴張資本,以進行拓展或收購,亦推動泛亞洲的不動產私募基金投資計畫。自 1997 年創立以來,該公司不斷在亞洲進行投資,在香港、上海、北京、孟買、新加坡、雅加達、東京等七個亞洲辦公室擁有超過 125 名員工。目前,霸菱亞洲擁有超過 35 個投資組合公司,活動範圍遍及全亞洲,員工總人數達 150,000人,2015 年銷售額約 310 億美元。更多資訊請瀏覽 www.bpeasia.com。


前瞻性聲明之特別通知

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